Season 2

Санкт-Петербург, август 1992 года. Сергей Челищев — следователь прокуратуры — с сослуживцами бурно отмечает своё очередное повышение, а ночь проводит с секретаршей Юлей Ворониной у неё на квартире. Утром его ждут ужасные известия: в эту ночь были убиты его родители. От своего знакомого — опера Гоши Субботина — Сергей узнаёт, что его отец сам открыл дверь убийцам. Уже на месте происшествия, Челищев обнаруживает пропажу отцовских часов и магнитофона. А спустя несколько дней по подозрению в убийстве задерживают некоего Михаила Касатонова, у которого в автомобиле обнаруживается магнитофон с места преступления. Касатонов не причастен к убийству, но по требованию подосланного к нему в камеру бандита «Гуся» из окружения криминального авторитета Виктора «Антибиотика» Говорова, он берёт всю вину на себя.

На расследовании одного из дел Сергей встречает в «Крестах» Олега Званцева — «Адвоката», своего друга, которого считал погибшим в Афганистане. Олег даёт ему телефонный номер. Сергей понимает, что один звонок может изменить всю его жизнь, но всё-таки решается позвонить. На следующий день люди «Адвоката» привозят Челищева на квартиру, где его встречает Катя. Оказывается, она стала женой Олега. Она просит Сергея помочь им. Сергей соглашается.

Катя отвозит Сергея к «Антибиотику». Тот предлагает помочь бизнесмену Михаилу Либману (однокурснику Челищева), попавшему в долги к чеченской фирме «Кавказ», и отправляет Сергея в Польшу. Благодаря ещё одному своему однокурснику, сотруднику польской прокуратуры Мареку Зелиньскому, Челищев добывает документы, компрометирующие фирму «Кавказ». Антибиотик «забивает стрелку» с чеченцами, посылая туда в качестве переговорщика Сергея.

«Антибиотик» отправляет Челищева вместе с Катей в Москву встретиться с неким Габриловичем, с целью взять кредит на поставку компьютеров из Прибалтики. На следующее утро Габриловича убивают, как оказалось, по наводке Говорова. Габрилович работал на криминального авторитета Гургена. Катя рассказывает Сергею, как ещё в 1988 году Гурген подсылал к ней своих бандитов с требованием возврата долга её первого мужа. Олег спас её, а «Антибиотик» взял Катю под свою защиту, сделав её членом группировки.

Олега Званцева выпускают из «Крестов», после чего он рассказывает Челищеву, что это «Антибиотик» его туда посадил. Но в этот же день, во время празднования в «Англетере», Олега вновь забирают. В отделении опер Марков сообщает Сергею, что Касатонов, подозреваемый в убийстве его родителей, входил в группировку Званцева. Между Катей и Челищевым, до сих пор влюблённым в неё, возникает интимная связь. Катя признаётся, что всегда любила его.

Сергей занимается вопросом о доставке алюминия из Сибири. Во время работы Челищев встречает своего старого знакомого — Сашу Выдрина — и по его просьбе берёт его к себе в подручные. Ночью в подъезде на Сергея совершается попытка покушения. Убийца скрывается после нанесения Челищеву ножевого ранения. Сергей подозревает «Антибиотика». Однако на встрече Говоров отрицает что непричем, что сам велел Челищеву быть осторожным.

Глазанов сознаётся Челищеву, что имел отношение к убийству родителей, но косвенное. Сергей поит его и заставляет в мороз лезть в реку, где Глазанов тонет. Он понимает, что фактически убил человека и стал бандитом без жалости и сострадания. Челищев приходит к секретарше своего бывшего начальника Прохоренко, Юле Ворониной, заставляет её рассказать правду и записывает всё на диктофон. Выясняется, что в ночь убийства родителей Прохоренко намеренно подложил её в постель Челищева. Сергей уверен в причастности к убийству родителей его друзей, Олега и Кати. От нервного потрясения и ранения ему становится плохо, Катя забирает его к себе на квартиру. Они проводят ночь вместе. Катя рассказывает Сергею, что у неё есть сын от Олега, которого она скрывает у бабушки. Оставшись один дома, он находит тайник с деньгами и фальшивыми загранпаспортами.

С помощью Саши Выдрина и Юли Ворониной Сергей «сливает» информацию ОРБ о «стрелке» в ЦПКиО между людьми «Антибиотика» и «казанцами», а ночью подкладывает Кате в каблук пакетик кокаина и фальшивый паспорт в сумку. Чтобы отвести от себя подозрения, Челищев предполагает опоздать на «стрелку», вступив в конфликт с сотрудниками ГАИ. Кате инкриминируют незаконное хранение наркотиков. Она догадывается, что кокаин ей подложил Челищев, но не выдаёт его «Антибиотику». В тюрьме выясняется, что Катя беременна от Челищева. Олег отправляет записку Сергею, но её перехватывает «Антибиотик». Говоров чувствует, что против него пытаются бунтовать. Он решает столкнуть лбами двух «Адвокатов», чтобы избавиться от одного из них. Для этого он посылает к Олегу человека рассказать, что Челищев спит с Катей.

Олег выходит из тюрьмы, забирает Сергея из больницы и проявляет агрессию из ревности. Но в этот момент прибывает СОБР. Сергей и Олег прячутся в подвале ресторана, где Званцев объясняет, что ни он, ни Антибиотик не хотели смерти родителей Челищева. Понимая, что если «Антибиотик» узнает, что они оба живы, то убьёт их, Сергей инсценирует убийство Олега. Последнее дело, которое поручает Сергею «Антибиотик», связано с фирмой «Кавказ». Они проворачивают аферу с платёжным уведомлением банка (авизо); Челищев очаровывает менеджера банка, мать-одиночку Елену Красильникову и уговаривает подписать документ без заверенного подтверждения. Челищев встречается с опером Марковым, чтобы предложить ему сделку: Степан закрывает дело на Катю и даёт ему уйти, а Сергей сдаёт ему «Антибиотика». Степан обещает подумать, но за день до намеченной встречи погибает на задании.

Катю освобождают из тюрьмы. Катя считает, что Сергей убил Олега, но тот доказывает ей, что Олег жив и скрывается в деревне под Питером. Компания договаривается избавиться от Говорова и после встретиться в Стамбуле в условленном месте. Говоров понимает, что Сергей всё это время «копал» под него, и поднимает на поиски Званцева и Челищева всю свою банду. Он подключает на поиски свою «правую руку» — убийцу «Черепа». Люди «Черепа» расправляются с Ворониной и Выдриным, пренебрёгшими предупреждением Челищева, пытками выбив из Саши информацию о местонахождении Челищева. Сергей замечает приближающихся бандитов и успевает отправить Катю на машине, чтобы та предупредила Олега. Отстреливаясь, он получает тяжёлое ранение и погибает. В этот момент прибывает Олег. Бандиты, увидев своего бывшего главаря живым, сперва пребывают в нерешительности, но всё же убивают его.