Season 1

В немецком штабе в Витебской области должно состояться большое совещание, на котором будет присутствовать личный помощник Гитлера – генерал Редль. Майору Абвера – Отто Штарку, в сопровождении капитана Абвера Сергея Скорина, поручено встретить генерала и доставить его в штаб. Группе разведчиков под командованием командира Андрея Лосева поставлена задача сорвать планы немцев. Получая наставления от руководства, Лосев замечает снимок Скорина, в котором узнает родного брата. Становится ясно, что в молодости, Сергей отрекся от фамилии отца. Руководителем операции Берия ставит полковника Знаменских. Самолет забрасывает разведчиков на нужное место, где им удается захватить контрольно-пропускной пункт, граничащий с зоной аэродрома специального назначения.

Немецкие солдаты преследуют группу разведчиков. Параллельно, генерал Редль соглашается провести совещание на территории аэродрома, начальник аэродрома сообщает об этом Знаменскому. Чуть позже, Скорин попадается на попытке подслушать суть совещания, об этом становится известно Штарку. Он везет его на допрос, по дороге, пересекая пропускной пункт, понимает, что Сергей, хоть и стрелял по своим, но сделал так, что никто убит не был.

Группа Лосева приезжает в госпиталь, туда же приезжает начальник аэродрома, докладывает Андрею, что воздушный коридор согласован и готов к переправке «Августа». Параллельно, Штарк догадывается о причастности начальника аэродрома, едет за ним в госпиталь. Разведчики замечают его появление, уходят со Скориным на носилках на санитарной машине через черный ход. Майор объявляет погоню. Двое из отряда Соболева прикрывают их отход, одному не удается выйти из перестрелки живым.

Знаменский направляется в госпиталь к Скорину по личному поручению Берии, задает много вопросов, главный из которых – узнать суть совещания, на котором присутствовал генерал Редль. Сергей заявляет, что ему ничего не известно о наступлении немцев. Может сказать лишь одно — немецкий десант будет действовать многочисленными группами, судя по численности, вряд ли такие силы предназначены для разовой акции. Знаменский до конца не верит Сергею, предполагает, что он мог инсценировать отравление цианидом, чтобы ввести в заблуждение сотрудников НКВД. Пытается просчитать, как Скорин мог провалить операцию – сам или его кто-то сдал с русской стороны, или вообще его специально подослали к ним для отправки по ложному пути…