Season 2

Весна 1942 года. При перелёте из Москвы в Мурманск таинственно исчезает советский бомбардировщик с золотом на борту. Самолёт терпит крушение на советской территории у границы с Финляндией. Единственной выжившей оказывается представитель британской военно-дипломатической миссии Мэри Кларк.

Советские пограничники берут под охрану место падения самолёта, однако немецкая диверсионная группа внезапно атакует пост. В ходе боя противнику удаётся захватить груз и уйти в сторону финской границы.

Для перехвата врага формируется специальная группа. Старший лейтенант НКГБ Павел Семёнов, Мэри Кларк и опытный пограничник Константин Лавров отправляются по следу диверсантов, рискуя попасть в заранее подготовленную ловушку.

Преследование превращается в смертельно опасную игру. Преодолевая суровые условия и постоянную угрозу засады, группа Семёнова выходит на след противника. На кону — не только ценнейший груз, но и доверие между союзниками.

Идёт подготовка Новороссийско-Таманской наступательной операции. Советское командование получает тревожные сведения: немцы применили новый тип морских мин, работающих на неизвестных физических принципах. Освобождение фарватера становится критически важной задачей для Черноморского флота.

Для выяснения устройства и принципа действия мин в захваченный Новороссийск направляются старший лейтенант НКГБ Павел Семёнов и боец-пограничник Константин Лавров. Под прикрытием они проникают в город, где любая ошибка может стоить жизни.

Проходя через череду опасных испытаний и столкновений с противником, Семёнов и Лавров выходят на след немецких разработчиков нового оружия. Постепенно становится ясно: минирование — лишь часть куда более сложного и коварного плана.

Раскрыв истинные намерения противника, герои понимают, что времени почти не осталось. Теперь только от них зависит исход наступательной операции и возможность нанесения решающего удара по врагу силами Черноморского флота.

1943 год. Контрразведка получает экстренное задание: на передовой необходимо найти рядового Рябинина — молодого учёного, причастного к советским ядерным разработкам. Времени на поиски остаётся всего несколько дней.

Выясняется, что прототип ядерного реактора, созданный Рябининым, был обнаружен немецкими специалистами, но в ходе поспешной эвакуации оставлен в порту Мариуполя. Неуправляемое устройство представляет смертельную угрозу для всего города.

Павел Семёнов и Константин Лавров пытаются добраться до Мариуполя, одновременно разыскивая Рябинина и выясняя, кто передал противнику сведения о секретных разработках. Подозрения падают на людей из ближайшего окружения.

Финал. Семёнову и Лаврову удаётся предотвратить катастрофу и спасти тысячи жизней. Однако операция завершается разоблачением предателей в собственных рядах, и победа оказывается достигнута слишком высокой ценой.