Сезон 1

Орун, бывший зачаровывателем в «партии героя», к которой все стремятся, внезапно изгоняется лидером Оливером. Несмотря на разочарование, Орун ставит цель стать сильнейшим исследователем — «универсалом» — и начинает сольную деятельность как мечник. Однажды в подземелье, куда он пришёл проверить свои силы, он встречает девушку Софию, брошенную собственными товарищами.

После спасения Софии Орун присоединяется к «учебной экспедиции» крупного клана «Серебряный Заяц Ночного Неба». Цель — провести новичков до 51-го уровня Великого Лабиринта. Под руководством Селмы, старшей сестры Софии, начинается трёхдневное исследование. Оруну поручают перспективную группу новичков — «десятый отряд»…

Статья в газете раскрывает, что Орун был изгнан из «партии героя». В самый неподходящий момент учебной экспедиции Орун в замешательстве, но Селма и её спутники по-прежнему признают его силу. Только один Логан из «десятого отряда» смотрит на Оруна с недоверием.

Пока «учебная экспедиция» приближается к финалу, «партия героя», изгнавшая Оруна, вместе с новым зачаровывателем Филли погружается на 92-й уровень. Оливер и компания тут же сталкиваются с монстром, но неожиданно теряют силы и попадают в трудное положение. А затем появляется неожиданный босс этажа — Чёрный Дракон, от которого все приходят в ужас.

Из-за «капризных врат» босс 92-го этажа — Чёрный Дракон — перемещается на другой уровень. Чтобы защитить ничего не подозревающих исследователей, Луна возвращается в город и просит главу гильдии принудительно телепортировать всех. Тем временем Орун и «десятый отряд», не зная об опасности, достигают 40-го уровня…

Благодаря слаженной работе Орун и компания побеждают босса 50-го этажа. Группа, завершившая трёхдневную экспедицию, погружается в радость. Но она длится недолго: на этом этаже внезапно появляется Чёрный Дракон — враг, которого здесь быть не должно. Все застывают от страха, и только Орун первым бросается в атаку.

Глава клана «Серебряный Заяц Ночного Неба» Винс высоко оценивает Оруна, одолевшего Чёрного Дракона в одиночку, и предлагает ему место в руководстве. Условия более чем выгодные, но Орун просит время на размышление. Позже его вызывают в Гильдию исследователей, где он вновь встречает бывших товарищей — Оливера и компанию, спровоцировавших инцидент с драконом.

Став членом отряда «Серебряный кролик ночного неба», Орун присоединяется к сильнейшей группе «Первый отряд» под руководством Сельмы и делает новый шаг вперёд. В то же время в восточном лабиринте загадочная организация «Амунцарс» один за другим убивает талантливых исследователей. И следующей целью становится Орун, известный под прозвищем «Убийца драконов».

«Первая команда» отправляется на 86-й уровень, совместив поход с проверкой слаженности действий с Оруном. В сражениях с магическими зверями Орун убеждается в высоком уровне мастерства товарищей. Наблюдая, как они взаимодействуют и поддерживают друг друга в бою, он вспоминает давно забытые чувства. А вечером в честь его присоединения к отряду устраивают праздничный ужин...

Орун официально соглашается стать наставником «Десятого отряда». Несмотря на то, что он следил за их прогрессом ещё со времён «Обучающего исследования», он вновь спрашивает каждого, почему они решили стать исследователями. София признаётся, что хочет быть похожей на сестру, спасшую её когда-то. Логан клянётся вернуться в родной город и отблагодарить его. А узнав о тёмном прошлом Кэролайн, Орн окончательно решает вложить все силы в их обучение.

Меч из чешуи чёрного дракона, заказанный Оруном, наконец завершён. Это означает, что подготовка к битве окончена, и «Первый отряд» решает вновь спуститься на 92-й уровень, где их ждёт дракон. Для Сельмы и её товарищей это сражение — месть за погибшего друга Альберта, к которой они готовились целый год. Перед неизбежной битвой переплетаются чувства каждого члена отряда. И вот наступает тот самый день…

Пока Орун и «Первый отряд» ведут ожесточённую битву с чёрным драконом, «Десятый взвод» под руководством Софии успешно продвигается по 30-му уровню. Когда до босса этажа остаётся совсем немного, отряд сталкивается с《Амунцаас》 — воинами, ищущими «убийцу драконов». Не проявляя милосердия, они нападают на Софию и её друзей. Стоя перед лицом смерти из-за подавляющего превосходства врага, герои вдруг видят перед собой Оруна — он встал на защиту своих товарищей.