Сезон 2

После того как один из одноклассников таинственно исчезает, Фрэнк и Джо решают вернуться к детективной работе. Удастся ли им найти следы пропавшего товарища? Обернуться ли успехом их поиски?

Джо начинает подозревать, что Люси, подруге Денниса, есть что рассказать о той ночи, когда он пропал без вести. Но она это тщательно скрывает. Фрэнк понимает, что Глаз что-то пытается показать ему — и это касается дела о пропаже Денниса.

После трудов и поисков Фрэнк приходит к выводу, что главным подозреваемым является местный отшельник. Герои идут на риск и совершают побег. Они попадают туда, где их не должно было быть — и все ради того, чтобы найти видеокамеру, которую Деннис потерял в лесу.

Так как видеокассета может содержать в себе ключ к разгадке, все нетерпеливо ждут, пока Кэлли пытается восстановить после всех повреждений. Вся компания друзей отправляется на ежегодное событие, связанное с ночным демоном.

Команда спешит на помощь — поступила информация, что во время парада на праздновании Дня Демона может прогреметь взрыв. Удастся ли им избежать опасности? В это время Фэнтон делает собственное шокирующее открытие.

Героям предстоит обдумать все произошедшее, ведь случившийся взрыв мог принести много потерь. И хотя вначале все уверены, что это было покушение на Уилта, и именно с ним хотели разобраться их враги, вскоре становится понятно, что цель была несколько другой.

То, что собирается сделать доктор Вивиан Барэлли, очень не нравится Джо. Его не покидает плохое предчувствие насчет Денниса. Он делает все, что в его силах, чтобы уговорить других помешать доктору реализовать этот план и перевести Денниса в другое место.

Фрэнк и Кэлли в ужасе от того, что они узнали. То, что переживают участники проекта «Полночь», не дает им спать спокойно. Будут ли они предпринимать что-либо, чтобы это остановить? В то же время Джо стремится заполучить силу Фрэнка и сгорает от нетерпения в ожидании Джей-Би Кокса.

Джо удается договориться с Джей-Би Коксом, и он делает все для того, чтобы обрести желаемую силу Фрэнка. Помимо этого он пытается украсть реликвию — удастся ли ему заполучить все, что он хочет? Фрэнк следует за видением и приходит туда, где на первый взгляд не может быть опасности.

Фрэнка нет на школьных танцах. Остальные герои понимают, что он находится в опасности. Но знают ли они, что времени на его спасение не так много? Мистер Мандер планирует вернуть к жизни своего брата и готов пойти на все, чтобы достичь цели.