Сезон 1

Нижний Новгород. 1895 год. Блестящий сыщик Алексей Лыков приступает к поискам виновных, похитивших кокаин и морфий из аптеки.

Лыков узнает о ссоре между Нефедьевым и его братом Евдокимом. Возможно, все дело в наследстве, которое останется после смертельно больного предводителя дворянства. Здесь замешан и гимназист Абыдинов, предполагаемый незаконный сын Нефедьева. И в гибели провизора явно замешан Блинов, владелец мельницы. Еще внимание сыщика привлекает князь Мамин.

Гимназист Абыдинов убит тем же способом с лентой, что и Нефедьев. Лыков собирается поговорить с его однокурсниками на предмет возможных улик.

Евдоким рассказывает правду про брата. Заявляет, что Михаил действительно, являлся законным сыном Нефедьева. Мать его умерла при родах, а малыша Евдоким обманным образом укрыл и всю жизнь помогал деньгами.

Девушка заявляет, что сама попросила Ипатия душить себя в постели. Слуга Нефедьева рассказывает Лыкову, что после той встречи с отцом, видел Абыдинова еще несколько раз, прямо здесь в борделе.

Слуга Евдокима задержан, обещает дать признательные показания, лишь бы его не возвращали на службу к барину. Возле госпиталя организован бунт из-за слуха, что в гроб заколачивают живых людей.

Лыков и Ельцов объединяются, чтобы найти доказательства против заговорщиков. Они выходят на след ключевого свидетеля, но тот убит перед встречей. Лыков понимает, что заговор касается не только ярмарки, но и высших чинов империи.

Лыков, рискуя собственной жизнью, раскрывает истинного убийцу и мотивы преступлений, но правда оказывается политически неудобной.