Сезон 1

Москва 1986 год. Банда Спартака грабит ювелирный магазин и вместе с драгоценностями похищает портфель сотрудника ЦРУ Уильяма Харриса. В нем - важные документы и письмо. В КГБ для поиска портфеля создается спецгруппа под руководством майора Юрия Григорьева. Американский корреспондент Майкл Денисофф, сотрудничающий с ЦРУ, получает письмо от советского ученого, который хочет сбежать на Запад. Денисофф считает, что письмо ему подбросил Сергей Веденеев, сотрудничающий с КГБ. Григорьев едет к Веденееву и находит его труп. ЦРУ хочет сорвать переговоры Горбачева с Рейганом и готовит провокацию, для которой выбирают шифровальщика Макарова...

Сотрудники КГБ срывают провокацию. Американцы ищут "крота". В Москве Денисофф знакомится с Натальей Острой, аспиранткой-микробиологом. КГБ устанавливает за ней слежку. Научный руководитель Натальи, профессор Розин, проявляет горячий интерес к Денисоффу. Директор ЦРУ Тирнан всерьез обеспокоен утечкой данных. Новую провокацию по обвинению СССР в шпионаже он поручает подготовить своему учителю Галлахеру. На роль "шпиона" выбирают сотрудника посольства СССР в ООН Карасева.

Профессор Розин просит американцев вывезти его в США. Он должен вынести из НИИ ампулу со штаммом опасного вируса. КГБ разрабатывает Розина. Через проданные кольца КГБ выходит на бандитов и устраивает засаду. Узнав о планах Галлахера, КГБ якобы "заглатывает наживку". Розин выносит ампулу со штаммом. Американцы начинают операцию по его вывозу из СССР, но комитетчики его перехватывают. В момент задержания ампула падает и разбивается...

КГБ и ЦРУ понимают, что Розин не тот ученый, за которым все охотятся. Под подозрение попадает другой ученый - Ожогов, который тоже ищет контакты с американцами. Денисоффу подбрасывают еще одно письмо...

ЦРУ задерживает Карасева. Американцы понимают, что "крот" действительно есть. Под подозрением Харрисон, за ним поручают следить Беннету. Ожогов просит Денисоффа вывезти его на лечение. За это он готов отдать ЦРУ чертежи саркофага в Чернобыле и ракетных шахт.

Шурик крадет у главаря банды документы из портфеля Харрисона. КГБ задерживает Ожогова, но экспертиза показывает, что письма американцам писал не он. Нельсон знакомится с проституткой Леной и пытается ее завербовать. ЦРУ продолжает поиски крота. КГБ задерживает Спартака. В Москве планируют операцию по задержанию Денисоффа, чтобы затем обменять на задержанного в США Карасева.

КГБ задерживает Панова и Лазареву по подозрению в шпионаже. Григорьеву передают письмо, написанное резидентом ЦРУ для предателя-ученого. КГБ арестовывает Денисоффа. Лена становится свидетелем передачи Нельсону секретных чертежей.

Арест Денисоффа вызывает дипломатический протест США и личное вмешательство Рейгана. Документы из портфеля Харриса попадают в КГБ. Это меняет позицию американцев в вопросе обмена Карасева на Денисоффа. Крот умело отводит от себя подозрения. КГБ устанавливает личность ученого-предателя...