Сезон 1

Молодой опер Юрий Гвоздев получает внеочередное звание майора после успешно проведенной операции по поимке банды торговца оружием. Начальник Гвоздева, полковник Дробный, хочет внедрить Юрия в банду Михаила Уралова по кличке Ума, "авторитетного бизнесмена" из города Белоуральска. Криминальные разборки ставят под угрозу срыва строительство в городе огромного химкомбината федерального значения, несмотря на затраченные миллиарды. Дробный разрабатывает легенду, по которой Юрий - продажный полицейский, задержанный за взятку. После суда уволенный из органов Гвоздев сообщает своей девушке Варе, что уезжает в Белоуральск, и они расстаются. Дробный тоже прибывает в Белоуральск, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, но по другую сторону баррикад. В городе он сталкивается с недовольством начальника местного УВД Мамонова.

Навещая отца Юры, своего старого товарища, Дробный пытается собрать информацию об обстановке в городе. В этом ему берётся помочь зять Гвоздева-старшего - опер местного ОВД Егор Лебеда, женатый на сестре Юрия Лене. Сам Юрий становится свидетелем нападения грабителей на инкассаторов и знакомится с девушкой Риммой. Драка в баре сводит его с Никитосом - приятелем по спортивной школе, работающим на Уму. А чуть позже Юрий встречает бывшую учительницу Валентину, ныне жену Мамонова. Встреча заканчивается свиданием в гостинице...

На стройке химкомбината погибает старший электрик. Дробный, уверенный, что произошло убийство, докладывает об этом Мамонову, но сталкивается с его противодействием. Бывший сослуживец Юры Василий Очаковский догадывается, что Гвоздев и Дробный не просто так оказались в Белоуральске и начинает собирать информацию. Дробный и Гвоздев планируют, как подобраться к Уме. Егор Лебеда, расследуя нападение на инкассаторов банка, выясняет, что грабитель был в дорогих очках, которые носят люди с определенным диагнозом и устанавливает его личность. Это - бандит Телескоп. Лебеда с коллегами едет на его задержание, но преступник уходит...

В Белоуральске похищают сына водочного магната Голубцова, у которого Ума пытается отжать бизнес. Никитос втягивает в это дело Гвоздева... В Москве у генподрядчика Веремеева большие проблемы из-за перерасхода средств на строительство комбината. На завершение строительства ему отводят полгода. Гвоздев устраивается водителем к Валентине Мамоновой. Во время ее визита к обнальщикам Юра видит, как грабят инкассаторов. Лебеде, следившему за бандитами, удается задержать двоих из них. Юре кажется знакомым голос одного из грабителей. Это - его новый сосед по общежитию Телескоп. В городе неожиданно появляется Варя и сообщает Гвоздеву, что она беременна.

Егор и Лена поселяют беременную Варю у Гвоздева-старшего. Юрий Гвоздев узнает от Никитоса, что начальник полиции Мамонов связан с криминалом и они с Умой - конкуренты. Ума продолжает срывать поставки материалов на строительство химкомбината, в надежде перехватить подряды Валентины. Пропадает целый поезд со строительными материалами из Китая, в очередной раз сроки окончания строительства под угрозой. Дробный ищет состав вместе с Мамоновым. Уволенный директор стройки рассказывает независимому журналисту всю информацию о делишках, проворачиваемых на объекте. Юрий узнает, где состав прячут состав... Происходит ограбление ювелирного магазина Валентины Мамоновой. На месте преступления находят нож с отпечатками...Юрия Гвоздева. Появляется и свидетель, который составляет фотороботы Юрия и Никитоса. Дробный получает от Юры данные геолокации, где находится украденный железнодорожный состав. С Гвоздевым-старшим он отправляется на разведку...

Ввязавшись в криминальные разборки между бандитами Умы и "оборотнями" Мамонова, Гвоздев спасает раненого Никитоса, доказав преданность Уме. Попав к нему в кабинет, он устанавливает прослушку. Поняв, что местонахождение вагонов засвечено, помощник Умы Шкипер приказывает их взорвать. Телескоп по наводке приезжает за наличкой в офис стройки, где его поджидает Лебеда. Телескоп погибает, а наводчик по-прежнему остается неизвестным. На очередной тайной встрече Дробный и Гвоздев пытаются понять, кто подставил Юрия и Никитоса под обвинение в ограблении ювелирного магазина. Решив проследить за машиной Валентины, Юрий видит ее вместе с бандитом Умы по кличке Ридер...

Лжесвидетель ограбления ювелирного магазина мертв. Юрий и Лебеда понимают, кто стоит за инсценировкой ограбления. В это время Ума объявляет Мамонову, что будет передел бизнеса и предлагает отдать все подряды на стройку химкомбината ему. В ответ он обещает погасить долги Валентины. Очаковский понимает, что Гвоздев работает под прикрытием. Он торопится в Белоуральск на встречу со Шкипером, чтобы продать ему эту информацию. Гвоздев решает финансовые проблемы Вари. Его сильно избивают, и Лебеда привозит его в общежитие, где тот живет на попечение Риммы.

Выясняется, что девушка собиралась сбежать с большой суммой денег. Один из налетчиков на инкассаторов сообщает Лебеде, что заказчиком всех ограблений была женщина. Дробный узнаёт, что Очаковский идет по их следу и операция на грани провала. Лена, подслушав разговор Очаковского со Шкипером, понимает, что ее брат вовсе не оборотень и рассказывает об это мужу. Лебеда предлагает свою помощь. От Очаковского удается избавиться. Лебеда узнает, кто руководил налетчиками на инкассаторов. Ума и Шкипер решают устранить Дробного руками Гвоздева...

По городу разносится известие о смерти Дробного. Видео подрыва его машины Гвоздев присылает Шкиперу. Юрия задерживают по подозрению в убийстве. На самом деле Дробный жив и находится на конспиративной квартире. Он знает, что его заказал Ума, улетевший на встречу с московским покровителем. После возвращения Уму планируется задержать, но он в город так и не возвращается. В тайном убежище Дробного появляется неизвестный и стреляет в полковника... В убежище Дробного приезжают Мамонов с помощником, но никого не находят. Они решают, что полковник сбежал. Гвоздева выпускают.

Елена Лебеда ищет мужа, не пришедшего домой ночевать. Егора находят в заброшенном здании с проломленной головой и частичной амнезией. В интернете появляется интервью с бывшим директором комбината. Варя решает организовать акцию протеста на территории стройки, чтобы привлечь внимание к ее проблемам. Гвоздев находит место, где скрывался Дробный. В чехле от очков он обнаруживает флешку. Никитос снимает акцию протеста и выкладывает в сеть. Благодаря разразившемуся скандалу московский куратор меняет застройщика. Место Завадского занимает мажор Снегурин. Гвоздев проникает в больничную палату к Лебеде и понимает, что он сейчас единственный, кто знал о его работе под прикрытием, и он ничего не помнит...

Вадим Снегурин занимает место руководителя стройки. Юра Гвоздев рассказывает отцу, что о его внедрении знали только генерал Волжанин и Егор Лебеда. Один в больнице с инсультом, у второго - амнезия. Гвоздев-старший сам отправляется в Москву, чтобы на месте понять, как помочь сыну. Гвоздев узнает, что рядом с местом нападения на Лебеду видели машину Валентины. В городе в это время происходит вооруженное нападение на Снегурина. А Валентина объявляет мужу, что ее изнасиловали бойцы Умы, с которым у начальника полиции вот-вот должна состояться встреча. Мамонов с вооруженным отрядом едет в клуб, где собираются бандиты Умы, и расстреливает всех. Уйти удается только Никитосу и Йорику.

Развернувшаяся борьба вокруг строительства комбината привлекает к нему ненужное внимание. Гвоздев находит тайную квартиру Лебеды, где тот встречается с некоей женщиной. Гвоздев догадывается, на кого работает "честный мент" Лебеда... Неизвестный шантажирует Уму бумагами Дробного и связью с Ремизовым и требует большую сумму денег. Из ФСБ поступает распоряжение Уму пока не трогать, поскольку на нем завязаны все поставки на стройку. Но судьба распоряжается иначе - ночью в Уму стреляют в его собственном доме...

Оставшийся в живых по счастливой случайности Ума просит Шкипера найти киллера, чтобы устранить Мамонова, которого подозревает в нападении. Пока Юра безуспешно пытается подобрать пароль к карте памяти, найденной у Дробного, его отец с другом обивают пороги московских кабинетов, чтобы вывести Юрия из операции. У Снегурина начинаются проблемы со здоровьем, он попадает в больницу, не догадываясь об истинной причине своего недуга. Компромат на Мамонова попадает в руки московских проверяющих. Его задерживают.

Начальником криминальной полиции города становится Егор Лебеда. Шкипер хочет забрать бизнес у Валентины Мамоновой, но она всех переигрывает, переведя активы и исчезнув в неизвестном направлении. Снегурина вызволяют из больничного заточения его адвокаты. Находящийся в камере Мамонов получает тайное послание - его обещают вытащить во время следственного эксперимента. Он соглашается, но все идет не по плану... В Москве находятся документы, подтверждающие, что Юрий Гвоздев работает в Белоуральске под прикрытием. Его можно выводить из операции...

Гвоздев-старший узнает о смерти своей дочери Елены Лебеды. Во время служебного расследования Егор Лебеда показывает, что Елену столкнул с лестницы посланный Шкипером Йорик, после чего он застрелил Йорика. Шкипер клянется Юрию, что Йорик не мог этого сделать. В лесу находят труп Дробного. Юрий решает срочно уехать, забрав отца и Варю. У Вари начинаются схватки, она рожает сына. Юрию, наконец, удается вскрыть компьютер Дробного, и он получает доступ к очень важной информации. В Москве Гвоздеву предлагают возглавить отдел, но назначение его не радует. Отношения с Варей окончательно разлаживаются.

Егор Лебеда с подчиненными ищут киллера, прибывшего в Белоуральск из Москвы. Опер Комаров предполагает, что тот приехал за Умой и продает информацию Шкиперу. Лебеда об этом узнает и обращает в свою пользу. У него также появляется рычаг давления на Никитоса. Ума безуспешно пытается сбежать. На допросе он вынужден принять условия Лебеды. От соседки Лены Гвоздев-старший узнает о том, что на самом деле случилось в день гибели дочери, и понимает, кто настоящий виновник ее смерти. Юрий решает сам с ним поквитаться и едет в Белоуральск...