Сезон 1

Тихим утром на берегу реки рыбаки находят обезглавленное тело. Это третье жестокое убийство за месяц с признаками, позволяющими говорить о «серии». В город из Москвы присылают следователя по особо важным делам – Савченко по прозвищу Савва, его вынужденным помощником становится местный оперативник Андрей. Напарники настолько разные, что между ними сразу же возникает взаимная неприязнь. Несмотря на это, оба – буквально помешаны на работе и активно включаются в расследование, пытаясь, для начала, установить связь между жертвами. Тем временем начальник местного УВД - полковник Бусыгин, приказывает оперативнику Игорю проверить Савченко. К тому же за Савченко и Андреем на месте преступления начинает следить странный старик с топором…

Первым подозреваемым в убийствах становится пасечник Комаров. Выясняется, что Комаров и Савва давно знакомы. Мэр Паршин приглашает Савченко на ужин: он боится, что тот приехал расследовать его коррупционную деятельность. В городе, помимо серийного убийцы, действует банда вооруженных подростков-грабителей в масках, передвигающихся на скутерах.

Обнаружено новое обезглавленное тело: убит рыбак. В его доме следователи находят оружие. Выше по течению от места обнаружения третьей жертвы также находят сумку с вооружением: ружья, гранаты… Савченко знакомится, наконец, с полковником Бусыгиным, они прощупывают друг друга. Подростки-грабители встречаются с помощником мэра Семёном и его людьми. Предводитель пацанов - 14-летний Чуча, угрожает Семёну и его людям и требует, чтобы приехал сам градоначальник…

Чуча со своей бандой угрожает бизнесмену Аббасову, заставляя его раз в неделю привозить деньги и торт «Птичье молоко». За сходкой в лесу следит неизвестный в капюшоне. Савченко выясняет, что некоторые жертвы были связаны с клубом древнерусской исторической реконструкции, после чего едет туда. Тем временем Чуча встречается с Механиком, оказавшимся, тем самым таинственным мужчиной в капюшоне, который «крышует» пацанов Чучи. Управляющий клубом реконструкции Валентин приказывает своим людям разобраться с Саввой…

Валентин снаряжает погоню за Савченко и Андреем, им приходится прятаться в хлеву. Проснувшись утром, Андрей не обнаруживает ни Савву, ни своего оружия. Андрея допрашивает лично Бусыгин и обвиняет Савченко в страшных преступлениях. Выясняется, что никто не видел документов Саввы, возможно, он вовсе не следователь. Тем временем, в клубе реконструкторов бушует пожар, а второй рыбак также становится жертвой серийного убийцы…

Савченко просит пасечника подержать у себя управляющего клубом Валентина: за ним придёт его человек по фамилии Смелов, которого Комаров знает. Неизвестные в масках клоунов на разрисованной машине приезжают в укрытие Чучи и его банды, убивают парня-часового и собираются поквитаться со всеми… Выясняется, что Бусыгин связан с наркоторговлей.

Игорь вместе с механиком увозят и закапывают тело Иры в лесу. Игоря мучает совесть, тогда механик оставляет его на обочине с пистолетом. Андрей засыпает в номере Савченко, тот уходит в квартиру к Лене. Ее уже вычислил механик. Чуча со своими корешами в полицейской машине тормозит фуру с ящиками алкоголя, поджигают ее и уезжают прочь.

Савченко приходит в себя: он связан, убийца точит нож, чтобы поквитаться со слишком далеко зашедшим следователем. Одновременно с этим банда Чучи подвергается жестокому нападению. К пасечнику приезжает полковник Смелов, как и обещал Савва. А к самому Савченко спешит на выручку тот, от которого Савва меньше всего ждет помощи…