Сезон 2

Мяу Ши-И скатается по свету, но вдруг в дикий мир вмешивается неизвестный враг.

Действие происходит во времена Китайской республики в концессии Шанхая. Детектив расследует таинственные исчезновения. Эпизод выполнен в чёрно-белых тонах, присутствует психоделический стиль и иллюзия на опиум и всё с ним связанное.

Этот эпизод навеян мотивами одноименной старинной истории. Лис-оборотень оказывается на праздновании юбилея почтенной бабушки Янь. Своими удивительными способностями он помогает ей в поисках персика.