Сезон 1

Молодой идеалист Гоша Котов носит погоны лейтенанта полиции и хочет стать таким же героем маленького городка, каким был его погибший отец. Желание выслужиться приводит его на местное градообразующее предприятие – завод минеральных удобрений, под крышей которого процветает теневой бизнес самого мэра. Есть у Гоши и тайная страсть — подруга, которая не обращает на него внимания. Однажды, погнавшись за ее собакой, Гоша сталкивается лицом к лицу с мистикой.

После пережитого потрясения у Котова начинаются странные изменения: сила возросла, у него обострилось обоняние, пропало заикание, а ещё он не помнит, как вернулся домой после жуткой ночи, когда тайно вернулся на завод. Понимая, что вокруг него творятся непонятные вещи, Гоша ищет помощи у начальника. Но начальник оказывается на поводке у директора завода.

Чудом выжив после покушения, Гоша ощущает невиданный прилив сил, и в следующую ночь устраивает рейд по городу, чтобы затем отправить за решетку кучу нарушителей. Сын криминального мэра Дэн пытается «подбить клинья» к Лене, приглашая девушку на свидание и не подозревая, какой сюрприз ждёт его самого. Гоша не может пережить происшествия и пытается покалечить Дэна.

Насмерть перепуганный Гоша вынужден открыться перед Леной, однако превращаться в зверя по команде он ещё не научился, и девушка сомневается в его словах. На беду в дело вмешивается Рыков. Он устраивает допрос Лене, после чего пытается поймать на лжи Гошу. Мама юноши всё сильнее беспокоится за сына.

Рыков отдаёт команду одному из своих подручных спровоцировать Гошу на драку. Удостоверившись, что с парнишкой и в самом деле что-то не так, отдаёт издевательский приказ устроить учения – отстрелом собак. Когда Гоша передаёт эти слова Лене, девушке ничего не остаётся, кроме как просить о помощи Дэна.

Придя в дом Рыкова, и увидев его в бессознательном состоянии, Лена убеждается, что Гоша опасен и решает от него дистанцироваться. Дэн разворачивает бурную деятельность и привлекает ее для реализации громких акций, направленных на очистку города. Тем же теперь занимается по ночам Котов, но по-своему.

Встретив ночью в ветеринарной клинике дрожащего от страха Гошу, Лена понимает, что он ей по-прежнему дорог. Однако в отношения Лены и Гоши вновь вмешивается мать Котова Оксана Дмитриевна, пытающаяся свести сына с Варей, дочерью Бориса Захарыча. А Захарыч в свою очередь подбирается к тайне крестника.

Гоша понимает, что за первым покушением обязательно последуют другие, что Корчагин не остановится, пока не сживет со свету своего нового врага. Котову приходится найти временное прибежище в доме Вари. Между молодыми людьми начинается роман. Варя твердо настроено прибрать давно любимого Гошу к рукам.

Морально сломленный Котов не может больше сопротивляться и при встрече с шайкой бандитов обессиленно падает на асфальт. Столь долго скрывавшийся от мэра города оборотень теперь оказывается в его руках, но к удивлению всей своей многочисленной свиты и сына Дэна Корчагин делает сенсационное признание.

Корчагин страдает от провалов в памяти, а Гоша тяготится должностью начальника полиции, к которой не готов ни он сам, ни его подчиненные. Гоша решает сбежать из города, но уступив слезным мольбам коллег, опасающимся гнева Корчагина, соглашается с новой ролью и вскоре развивает невиданную активность.

Корчагин открывает Гоше свою тайну и делится с ним главной мечтой, которая заставляет парня всерьез задуматься. Желая примирить конфликтующие стороны, Корчагин устраивает званый ужин, чтобы сделать несколько важных объявлений. Лена настроена убраться из города с Дэном, но у самого Дэна другие планы.

Застав среди ночи поедающего сырую курицу Гошу, Варя впервые задумывается, нужны ли ей отношения с таким человеком. В город неожиданно возвращается старый друг Гоши Влад, агент ФСБ с горой компромата на Корчагина. Гоше приходится вставать на защиту человека, которого он недавно ненавидел всей душой.

Гоша с Леной выслеживают Тихона, но в дело неожиданно вмешиваются двое спецов из ГРУ, специализирующихся на отлове оборотней. Состояние Корчагина ухудшается, а приступы амнезии случаются чаще. Между Гошей и Варей происходит разговор по душам, а Дэн не отказался от своей идеи создать нового оборотня.

Корчагин бесцеремонно отодвигает в сторону Дэна и пробует сыворотку оборотня на себе, получая огромную силу, которая позволяет ему играючи разобраться с целым отрядом силовиков ФСБ. Дэну предложено убираться из города на все четыре стороны, однако он не сдаётся. Котов понимает, что его сила пропала.

Гоша раздумывает над тем, чтобы всё бросить и сбежать в Москву, но послание от Дэна с фото связанной Лены заставляет его передумать. Гоша идёт на встречу со своим единокровным братом, который считает, что только Котов может помешать их безумному отцу. Проблема в том, что силы оборотня покинули Гошу.