Сезон 2

Ленинград, 1970 год. Сотрудник НИИ Лидия Алиева и двое ее коллег сгорают во дворе института на глазах у десятков свидетелей. Самосожжение напоминает магический ритуал. Близкие погибших утверждают, что в последнее время их поведение было странным. В квартире Алиевой майор КГБ Чубин, ведущий расследование, находит ритуальную атрибутику, книгу-самиздат о магических ритуалах. Чубин и его напарник, москвич Федоров опрашивают коллегу Алиевой Юдину. Ее поведение вызывает подозрение, в ходе слежки выясняется, что Юдина работает на иностранную разведку...

Напарники в тупике. Чубин обращается за помощью к своему давнему врагу - безумному Богу Семёну, который проходит лечение в психиатрической клинике... Чубин и Фёдоров пытаются выяснить, где была напечатана рукопись о ритуалах "Сварожьего круга", автор которой указан на обложке книги - это некий Лев Светлов. Расследование приводит напарников к известному детскому писателю Эдуарду Покровскому и в сообщество хиппи. Федоров знакомится с журналисткой Еленой Горевой, которая дружила с Алиевой. Елене кажется странным, что Алиева совершила самосожжение вместе с двумя парнями-хиппи.

Чубин и Федоров выходят на след банды боксёров, нападающих на хиппи у кинотеатра, и устанавливают личность одного из поджигателей - это бывший врач Резник с тёмным прошлым. Пока Чубин сталкивается с амбициями нового куратора из КГБ и семейным раздором из-за желания своего сына Пашки участвовать в расследовании, женатый Фёдоров совершает роковую ошибку, поддавшись чувствам к журналистке Елене Горевой. Чудом выжившего после самоподжога в трамвае врача убивает неизвестный прямо в палате больнице. Медсестра видит, как убийца садится в машину, удается составить фоторобот водителя...

Сыщики находят в лесу сожженные языческие идолы, подтверждающие теорию уволенного из милиции Сгибнева о существовании культа Сварожича. Чубину удается задержать одного из членов секты - Марлена. Пашка начинает собственное опасное расследование, которое приводит к конфликту в семье и его внезапному исчезновению.

Пока ищут Пашку, секта тоже продолжает свою деятельность: на киностудии происходит новое ритуальное сожжение. Марлен, находясь под стражей, дает информацию о культе, которая позволяет выйти на след конюха Ивана Сумова. Удается установить, что пожары происходили после того, как в деревнях появлялся Сумов...

Личная драма Фёдорова достигает пика: жена Вера, узнав об его измене с журналисткой, уходит от него вместе с дочерью. Жена Сумова Нелли уверена, что только через принесения жертв Сварогу можно вернуть их сына, погибшего в огне. Во время конвоирования Марлена происходит жестокая перестрелка, в результате которой сектанты освобождают его. Фёдоров в ярости убивает одного из нападавших, лишив Чубина возможности узнать, где находится Пашка. Отстранённый от расследования Фёдоров приходит за утешением к журналистке Горевой...

Фёдоров делает вид, что готов стать частью секты, чтобы спасти Пашку. После драки с сектантами и побега он сообщает Маше и милиции местонахождение логова секты. Чубин с помощью карты Сгибнева и геометрии охранных идолов самостоятельно вычисляет центр секты.

Маша в одиночку приезжает к дому Покровского, где её встречает Нелли. Чубин и Федоров вместе с опергруппой находят логово секты, а в нем - убитую Марию. Теперь им нужно найти место последнего жертвоприношения и успеть спасти от смерти Пашку...