Сезон 2

Во Владивостоке происходит переворот: к власти приходит знатный купец Меркулов. Новая власть пытается заручиться поддержкой атамана Семёнова, американцев и японцев: если это ей удастся, она станет серьёзной опасностью для красных. Исаев внедряется в окружение Меркулова: помощник нового властителя Владивостока, Ванюшин, хорошо знаком Исаеву ещё по Гражданской войне. Его задача - перессорить временных союзников между собой. Однако новая опасность приходит с неожиданной стороны: в Исаева влюбляется Сашенька, дочь профессора Гаврилина. Любовь вносит в планы Исаева непредвиденные коррективы. В конце 1921 года во Владивостоке происходит переворот. При поддержке японцев Дальневосточная Республика захвачена новым русским правительством братьев Меркуловых. Сами японцы открыто в войну не ввязываются, ограничиваясь обещаниями начать поставки оружия и негласно помогая контрразведке белых, возглавляемой полковником Гиацинтовым.

Через две недели после белогвардейского мятежа в столицу Дальневосточной Республики Читу прибывает военный министр Василий Блюхер. Семь лет непрерывных войн, голод и разруха, разложили народную армию ДВР. Не хватает оружия и боеприпасов, кадровые офицеры отказываются служить новому режиму. В партизанских отрядах царит анархия, новому министру приходится выстраивать армию заново. Несколькими днями раньше во Владивосток прибыл секретный агент ВЧК Максим Исаев. В самый разгар переговоров между атаманом Семеновым и новым русским правительством в американской газете "Владивоньюс" напечатан черновик воззвания Семенова с призывом к свержению власти братьев Меркуловых. Семенов спешно бежит и от дальнейших переговоров отказывается. Начальник контрразведки полковник Гиацинтов понимает, что это работа гостя из Москвы. Визит полковника в редакцию американской газеты ничего не дает. Попытки выбить признание из арестованного руководителя большевистского подполья Васильева тоже безуспешны...

Через две недели после белогвардейского мятежа в столицу Дальневосточной Республики Читу прибывает военный министр Василий Блюхер. Семь лет непрерывных войн, голод и разруха, разложили народную армию ДВР. Не хватает оружия и боеприпасов, кадровые офицеры отказываются служить новому режиму. В партизанских отрядах царит анархия, новому министру приходится выстраивать армию заново. Несколькими днями раньше во Владивосток прибыл секретный агент ВЧК Максим Исаев. В самый разгар переговоров между атаманом Семеновым и новым русским правительством в американской газете "Владивоньюс" напечатан черновик воззвания Семенова с призывом к свержению власти братьев Меркуловых. Семенов спешно бежит и от дальнейших переговоров отказывается. Начальник контрразведки полковник Гиацинтов понимает, что это работа гостя из Москвы. Визит полковника в редакцию американской газеты ничего не дает. Попытки выбить признание из арестованного руководителя большевистского подполья Васильева тоже безуспешны...

Переговоры в Дайрене проваливаются. Война становится неизбежной. Делегация Дальневосточной Республики срочно возвращается в Читу. Тем временем диверсионная группа князя Мордвинова готовит покушение на Блюхера. Исаев ищет подходы к ближайшему окружению Спиридона Меркулова. Одним из таких людей - личный адъютант Меркулова Алекс Фривейский. По информации сотрудника иркутского ЧК Марейкиса, работающего во Владивостоке под именем корейца Чена, Алекс Фривейский раньше играл на бегах, крупно проигрался, украл казенные деньги и попал под следствие. С тех пор Алекс не играет, но регулярно посещает ипподром...

По пути в Читу на Блюхера совершается покушение: его вагон, незаметно отцепленный от состава, атакуют диверсанты Мордвинова. Василий умело организовывает оборону и отбивает нападение. Вернувшись в Читу, министр застает войска в деморализованном и распущенном состоянии. Надеясь вернуть дисциплину и порядок, он предлагает командование бывшим царским генералам, готовым на сотрудничество с большевиками. Но Мордвинов, схваченный в Чите, действует по плану, предусмотренному Гиацинтовым на случай его ареста: он называет этих генералов своими сообщниками. Во Владивостоке Исаев использует информацию, полученную от Аполлинера, чтобы втянуть Алекса в игру на ипподроме. Алекс проигрывает - теперь он должен разведчику огромную сумму и находится в его власти.

Василию Блюхеру удается привлечь на свою сторону кадровых белогвардейских офицеров. С их помощью армия приведена в боевую готовность, однако основные силы Красных находятся под Читой, а бои с армией генерала Молчанова идут под Хабаровском. Максим Исаев делает все возможное, чтобы сорвать поставки японского оружия. Полковник Гиацинтов всё ближе подступается к Исаеву. Связной Максима Исаева чекист Марейкис, работавший во Владивостоке под именем корейца Чена, арестован Гиацинтовым. Сам Максим Максимович допускает неосторожность, напечатав в газете скандальную статью, написанную Сашенькой Гаврилиной. На случай провала у Максима Исаева лишь два выхода...

У полковника Гиацинтова уже нет сомнений в том, что Исаев является агентом ЧК. В случае провала Максим Максимович должен покинуть Владивосток, но при этом неизбежно пострадают два близких ему человека: Николай Иванович Ванюшин и Сашенька Гаврилина. Максим Исаев решается на рискованное предприятие. Заядлому охотнику, полковнику Гиацинтову приходит приглашение на охоту от егеря Тимохи. Начальник контрразведки не может упустить такой шанс...

Начальник контрразведки полковник Гиацинтов и Максим Максимович Исаев отправляются на охоту. Чем же закончится это противостояние? Белогвардейцы покидают Дальний Восток... Попрощавшись с Сашенькой Гаврилиной, покидает Владивосток и Максим Максимович Исаев, отплывая за границу с пароходом эмиграции... Спустя шесть лет, в 1927 году, мы находим Максима Исаева в Шанхае. Измученный бессонницей и бесконечной разлукой с любимой женщиной, он с нетерпением ждёт разрешения вернуться в Москву...