Сезон 2

Би просит Уилла помочь пробраться в Академию, где обучают будущих магов. Из путь будет непрост, ведь волшебники не любят посторонних.

Заметив, что времена года не сменяются, Уилл с Менелем отправились к владыками леса, чтобы разобраться в причине.

Уилл знакомится с одним из последних живых беженцев из Железной страны и узнает, как пало королевство дворфов двести лет назад.

Уилл и Менель активно тренируют Ру, стараясь его закалить. Тем временем в город стали поступать донесения о появлении нежити.

Столкнувшись со злым богом Стагнатом, Уилл готовится дать отпор, однако на этот раз бог пришёл лишь предупредить об опасности.

Настаёт день, когда Уилл с товарищами должен отправляться в поход против дракона. Уилл понимает, что шансов практически нет, но сдаваться не собирается.

Отдохнув в родимом доме, Уилл продолжает свой путь к дракону в горах. Им с друзьями предстоит плыть через эльфийский лес.

Спасенная эльфийка отвела отряд Уилла в свою деревню. Лес там практически мертв, зато наводнен демоническими тварями.

Отряд Уилла пробирается по тоннелю, ведущему к дворфийской столице. Проход должен кишеть демонами, но их почему-то не видно.

Добравшись наконец до Валакиаки, герои готовятся к смертельной схватке с подавляющей силой противника. Но Валакиака делает неожиданное предложение: стать его слугой без боя. Вил в замешательстве, а Валакиака, склонив голову и усмехнувшись, лишь усиливает давление.

Даже высшая магия уничтожения — «Слово Стирания» — оказывается бесполезной. Союзники повержены, Вил на грани отчаяния. Валакиака вновь предлагает ему стать слугой. Получив решительный отказ, он продолжает бой в одиночку. Но разрыв в силе не сокращается, и даже любимое оружие Вила — <Бледная Луна> — ломается в решающий момент.

После изнурительной битвы с Валакиакой Вил загнан в угол: копьё сломано, магический меч запечатан, барьер Грейсфилл разрушен. Перед ним является бессмертный бог Стагнейт. Он воскрешает павших дворфийских воинов из страны Курогане, а душу Грейсфилл возвращает в цикл перерождения, даруя их «мужество» Вилу и соратникам. Собрав волю в кулак, герои вновь поднимаются на финальный штурм против сильнейшего врага — Валакиаки!