Season 1

Школьник Петя встречает говорящего Волка, который решает проблемы жителей волшебных миров. Царю Гороху нужна помощь с привидением.

Кощей просит друзей сохранить и ларец с жизнью, и золото. Дедушка Пети Николай Семеныч проводит незабываемый день с новым другом.

Петя и Волк помогают Змею Горынычу решить внутренний конфликт. Дедушка думает, что сошел с ума, и занимается самолечением.

Петя залезает в летающую ступу Бабы-яги и не может приземлиться. Дедушка пробует пирожки, которые оказываются волшебными.

Петя пытается исправить оценку по литературе. Дедушка и потерявший память Дед Мороз спасают жизнь тающей Снегурочки.

Снегурочке хуже, и, как назло, она с Петей случайно летит в Африку. Дед Мороз, Волк и учительница Мариванна развозят подарки.

По просьбе Деда и Бабки друзья ищут влезшего в долги Колобка. Расследование приводит их в криминальный мир нежити.

Лягушке предстоит свадьба, и ей необходимо свадебное платье. Папа Пети спасает жену от настырного царевича.

Кощей ссорится с Водяным из-за уплывших богатств, а Петя становится посредником в переговорах.

Петя обустраивает гномов-механиков в своем мире, но случайно вызывает нашествие инопланетян.

Дух леса вселяется в Петиного робота и начинает эволюционировать. Из-за этого с мальчиком ругаются родители.

Петя с Волком охотятся за противоядием от укуса вампира, пока дедушка и граф Дракула устраивают ночную вечеринку.

Джинн отказывается исполнять желания и прячется от волшебной техподдержки. Петя приносит его к папе на работу.

Жар-птица вырывается из клетки и устраивает переполох в зоомузее. Потерявший зрение дедушка намерен добраться до больницы.

Ясновидящая птица проводит Петиной семье сеанс предсказаний. Папа и дедушка пытаются изменить будущее.

Одинокий викинг никак не может попасть в Вальхаллу. Папа Пети обретает друга и наставника.

Двухсотлетний монстр-сирота капризничает и хулиганит, пока Петя с Волком ищут его папу-профессора.

Дедушка отправляется на поиски сокровищ в заброшенный особняк. Петю преследует призрак почтальона.

Безумный ученый превращает людей в невидимок. Петя и Волк ищут формулу спасительного эликсира.

Петя и Волк пытаются вернуть домой мальчишку-великана, который наводит ужас на жителей маленького города.

Петя создает собственных клонов для занятий и работы по дому, но они начинают бунтовать.