Season 1

Honest cop Gosha is trying to help eco-activist Lena. The son of a corrupt mayor, Denis, wants to head a factory that pollutes the city.

Gosha is looking for evidence of the outflow of plant waste into the local river. Denis repairs the veterinary clinic where Lena works.

Having survived an accident, Gosha discovers his superpowers. He conducts a night raid around the city to identify violators of order.

Lena decides to help Gosha find out what is the reason for his mutation. Policeman Rykov is investigating the attack on Denis.

Rykov gives the order to shoot all the dogs in the city. Gosha's boss, Zakharych, wants to set him up with his daughter Varya.

Lena and Denis are making plans to transform the city. Gosha attacks a drug den and warehouse.

The wounded Gosha comes to Lena and stays with her overnight. Zakharych guesses who exactly is a werewolf.

Gosha is accused of murder and is put on the wanted list. Denis warns Lena that she is being followed.

Denis learns the truth about Gosha and promises Lena to help save him. Gosha finds out who his real father is.

Корчагин страдает от провалов в памяти, а Гоша тяготится должностью начальника полиции, к которой не готов ни он сам, ни его подчиненные. Гоша решает сбежать из города, но уступив слезным мольбам коллег, опасающимся гнева Корчагина, соглашается с новой ролью и вскоре развивает невиданную активность.

Корчагин открывает Гоше свою тайну и делится с ним главной мечтой, которая заставляет парня всерьез задуматься. Желая примирить конфликтующие стороны, Корчагин устраивает званый ужин, чтобы сделать несколько важных объявлений. Лена настроена убраться из города с Дэном, но у самого Дэна другие планы.

Застав среди ночи поедающего сырую курицу Гошу, Варя впервые задумывается, нужны ли ей отношения с таким человеком. В город неожиданно возвращается старый друг Гоши Влад, агент ФСБ с горой компромата на Корчагина. Гоше приходится вставать на защиту человека, которого он недавно ненавидел всей душой.

Гоша с Леной выслеживают Тихона, но в дело неожиданно вмешиваются двое спецов из ГРУ, специализирующихся на отлове оборотней. Состояние Корчагина ухудшается, а приступы амнезии случаются чаще. Между Гошей и Варей происходит разговор по душам, а Дэн не отказался от своей идеи создать нового оборотня.

Корчагин бесцеремонно отодвигает в сторону Дэна и пробует сыворотку оборотня на себе, получая огромную силу, которая позволяет ему играючи разобраться с целым отрядом силовиков ФСБ. Дэну предложено убираться из города на все четыре стороны, однако он не сдаётся. Котов понимает, что его сила пропала.

Гоша раздумывает над тем, чтобы всё бросить и сбежать в Москву, но послание от Дэна с фото связанной Лены заставляет его передумать. Гоша идёт на встречу со своим единокровным братом, который считает, что только Котов может помешать их безумному отцу. Проблема в том, что силы оборотня покинули Гошу.