Сезон 1

Однажды Утена Хираги, восхищающаяся девушками-волшебницами, встречает загадочного компаньона Веналита. Сердце Утены танцует, когда она думает, что сможет превратиться в девочку-волшебницу с силой Веналиты. Однако её внешний вид после трансформации далек от внешности девушки-волшебницы, больше похож на Злодейку злой организации!?

Случайно Утена Хираги стала Злодейкой злой организации Энормит. Когда во время битвы с Тресмагией она пробуждает свое внутреннее садистское сердце, она пробует свою недавно выученную игру на Азуле и других. Затем, видя, как в этом спектакле корчатся девушки-волшебницы, Безе испытывает чувство удовольствия...!

Киви Арагава, Леопард, ждала Утену на оперативной базе Энормиты, базе Нахт. Судя по всему, она ненавидит девочек-волшебниц и враждебно относилась к Бэйсер, которая была расстроена после поражения от девочки-волшебницы. Однако слова Бэйсер захватили сердце Леопард.

Деятельность Тресмагия не ограничивается только победой над злой организацией Энормит, но также включает в себя деятельность в СМИ. Однажды Бэйсер и Леопард, как обычно, появились на фотосессии для журнала. Все Трес отправляются в бой, чтобы защитить мир в городе.

Утена и Киви встречают нового члена своей злой команды, Нейроалису. Веналита вскоре демонстрирует им, что молодая девушка может сделать со своими волшебными врагами...

Харука сталкивается с Корису в парке, и они великолепно проводят время, играя вместе в домик. Когда Корису грустно видеть, как она уходит, злодей использует ее силы, чтобы продолжать играть!

После недавних сражений с Энормит Азур удивляется, почему она не может держать голову прямо. Выкроив время для себя, она оказывается в скомпрометированной ситуации.

Бэйсер встречает верховный отряд Энормит, и они не слишком довольны выходками с девочками-волшебницами. Однако они готовы дать им второй шанс.

Локо Мьюзика пытается осуществить свою мечту стать поп-идолом, пока Бэйсер и его команда не срывают ее концерт! Сможет ли Локо переломить ход следующей битвы?

Loco and Leber defect and want to rejoin Utena. However, first they must participate in a “team building” exercise of Utena’s wicked design.

Lord Enorme is at her wit's end with the traitorous villain who refuses to join her in her quest for world domination. Baiser finds a creative way to defeat Lord Enorme.

Everyone took a beating during the battle with Lord: both the exhausted Enormita villains and the city itself! When the magical girls show up, Utena happens to run into Azure.

Utena and the gang head to the beach for a day off. But their summer fun won't last when Enormita and the Tres Magia show up to duke it out!