Season 1

Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя. Князь отстраняет от службы предводителя отряда Белогора и его верных друзей. Оказавшись в изгнании, Белогор становится обычным древоделом. Из острога похищают девушку Миру.

Белогор призывает на помощь своих боевых друзей, и они вместе отправляются по следам Миры и ее похитителей. Витязи еще не знают, с каким опасным врагом им предстоит сразиться и сколько золота готовы заплатить за их головы.

По приказу посадника Клима Даниловича от каждого острога в Новгород должны отправиться юноши и мужчины обучаться ратному делу. На маленькие отряды ополченцев нападают лесные люди в звериных шкурах. Они убивают всех, кроме одного.

Мира в своем «видении» узнает, что Первуша в беде. Она просит витязей спасти ее брата.

В Русу должен приехать посадник из Новгорода Клим Данилович. К его приезду из монастыря возвращается дочка наместника Феофана Дарина. Посадник собирается к ней посвататься. На обоз Дарины нападают разбойники.

Белогор с Агафоном отправляются в Русу к наместнику Феофану и попадают в беду. А в это время на посадника готовится покушение.

Посадник Клим Данилович спасен витязями, но он потерял зрение и слух. Чтобы его излечить, витязи отправляются в далекий и опасный путь к шаману Харуму.

В Новгороде достают подложную грамоту с печатью Клима Даниловича и готовят на его место удобного для ливонцев человека. Витязям нужно успеть вернуться и защитить землю Русскую.